午后券商聚焦:两大板块后市或爆发

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机械设备:需求真实有效,静待探底回升

核心观点:本周大势泥沙俱下,相关标的跌幅深,但行业基本面乐观,铁路行业需求维持高位,持续良好;同时,2016 年铁总主导铁路客运提价是大概率事件,有望直接改善铁路总公司的财务状况,实现扭亏为盈。纵观今年,整体行业在熊市背景下有订单、有业绩;未来随着相关公司外延拓展的推进,以及 一带一路 主题的催化,将给行业带来脉冲式的利好冲击。需求方面,铁路固定资产投资维持在8,000 亿元高位水平,随着铁路领域对信息化和智能化的不断重视,铁路信息化投资占比将不断提高,直接利好铁路弱电板块相关标的。 一带一路 方面,2016 年海外订单斩获情况值得期待。铁路信息化弱电组合:辉煌科技(002296)(铁路通信,wifi)、佳讯飞鸿(300213)(安防监控系统)、众合科技(000925)(信息化控制系统)、世纪瑞尔(300150)(监控调度系统)、思维列控(603508)(监控监测系统)、鼎汉技术(300011)(信号电源系统)、运达科技(300440)(轨交机务安全系统。(东北证券(000686))

畜禽养殖:价格上涨弹性最大品种

核心观点:根据未来涨价空间和目前估值综合判断,我们首推圣农发展(002299)、益生股份(002458),其次民和、仙坛。生猪养殖我们认为由于目前市场对生猪养殖价格上涨预期较为充分,并且近期生猪价格在高位滞涨导致股价弹性没有禽链大,但是由于能繁母猪下降幅度持续超市场预期,本轮周期的价格上涨周期或将长于上轮周期;并且饲料原料价格下降使生猪养殖头均盈利或将超市场预期,目前生猪养殖股对应16年PE仅15x左右,估值安全。5月份猪价重启上涨通道时,生猪养殖股或将迎来新一轮的上涨。推荐:牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、温氏股份(300498)和雏鹰农牧(002477)。(银河证券)
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